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                证券时报网03月15日讯信达证券

                瀚蓝环境(600323.SH):年报成绩安稳添加,固废事务开展势头微弱

                事情:3月15日,瀚蓝环境(600323,股吧)发布2016年年报十大彩票平台官网-十大彩票平台官网。2016年度,公司完结运营收入36.90亿元,同比添加9.93%;完结赢利总额:7.49亿元十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,同比添加30.07%;完结归归于母公司股东的净赢利5.09亿元,同比添加26.23%;完结根本每股收益0.66元十大彩票平台官网-十大彩票平台官网。

                点评:固废处理事务为首要添加来历,燃气和污水处理事务下滑。陈述期内,固废处理事务完结收入13.28亿元,同比添加32.57%十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,固废处理事务在公司运营收入中占比进步至35.98%,已成为公司盈余添加的中心动力;燃气事务完结收入11.63亿元,同比下降13.25%,收入下降首要受世界油价影响,出售价格和收买价格同步下调所造成的;供水事务完结收入8.61亿元十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,同比添加23.03%,供水事务的添加首要获益于新增樵南水务并表和南海区水价上调;污水处理事务收入1.60亿元十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,同比下降7.77%十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,首要因为污水处理厂来水缺乏十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,产能利用率较低十大彩票平台官网-十大彩票平台官网。

                废物发电+污泥处置+餐厨废物处理,固废事务添加势头微弱。2016年十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,公司固废事务开展敏捷,废物燃烧发电规划、污泥处理规划、餐厨废物处理规划别离到达18350吨/日十大彩票平台官网-十大彩票平台官网、1350吨/日、1150吨/日。陈述期内,公司与德国瑞曼迪斯正式签署树立合资公司的协议,进入危废处理商??;全资子公司瀚蓝固废与凯程环保签定收买威辰环境70%股权的结构协议,威辰环境危废处理规划22万吨/年十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,如顺畅并表十大彩票平台官网-十大彩票平台官网十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,将扩展公司危废处理规划和盈余才能十大彩票平台官网-十大彩票平台官网。

                成本费用有用操控,进步赢利率。2016年十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,公司归纳毛利率为32.39%,比上一年度添加0.91个百分点;净利率15.07%,比上年度添加1.79个百分点十大彩票平台官网-十大彩票平台官网;三费总额与上一年度比较根本相等。公司2016年计划成本费用率操控在85%以下,实践为82.33%成本费用操控较好十大彩票平台官网-十大彩票平台官网。2017年,公司计划完结运营收入40亿元,继续将成本费用率操控在85%以下。

                盈余猜测及评级:依据最新股本,估计公司17-19年完结EPS别离为0.85元十大彩票平台官网-十大彩票平台官网、0.91元、1.03元,依据2017-03-15:收盘价十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,对应PE别离为17、16、14倍十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,坚持“增持”评级十大彩票平台官网-十大彩票平台官网。

                太平洋证券

                中航飞机(000768.SZ):运-20正式列装执役,成绩拐点渐行渐近

                事情:公司发布2016年年度陈述,2016年1-12月公司完结运营:收入2,612十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,184.88万元,较上一年同期添加8.32%;归归于上市公司股东的净赢利41,313.34万元,较上一年同期添加3.27%十大彩票平台官网-十大彩票平台官网;根本每股收益0.15元十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,较上一年同期添加0.74%。

                运-20进入量产交给阶段十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,未来将奉献较大成绩弹性。2016年度,公司如期完结了新一代大型军用运送机运20的出产交给使命。据新华社报导,运-20现已于2016年7月6日正式列装空军部队开端执役。以为十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,运-20能够补偿我国空军长途战略投送才能的短板十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,总需求将到达300架以上十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,未来跟着产能的逐渐开释,将为公司带来较大成绩弹性。依据“空天一体、攻防兼备”的战略要求十大彩票平台官网-十大彩票平台官网十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,我国空军在进步长途投送才能的一起,还需求具有相应的长途冲击才能。公司作为国内仅有的轰炸机出产商,跟着未来新一代长途战略轰炸机的研制成功,也将对公司的军机事务发生活跃影响。

                支线飞机继续放量,大飞机首飞在即,民机事务空间宽广。到2016年末,公司出产的民用支线飞机新舟60和新舟600共获得国内外订单343架(含意向订单183架),累计交给18个国家共108架飞机。此外十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,公司作为国产支线客机ARJ21前机身十大彩票平台官网-十大彩票平台官网、中机身、机翼十大彩票平台官网-十大彩票平台官网、前起落架等中心部件的配套单位十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,以及国产大飞机C919、AG600的重要零部件供货商,2016年度交给刹车系统十大彩票平台官网-十大彩票平台官网、液压附件十大彩票平台官网-十大彩票平台官网、刹车片等216套。在世界转包事务方面,公司2016年共出产交给波音737系列飞机垂尾、波音747飞机组合件、空客A319/A320系列飞机机翼等产品共6,055架份部组件。现在ARJ21现已正式进入商业运营阶段十大彩票平台官网-十大彩票平台官网十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,C919和AG600也将在年内首飞,民机事务有望为公司翻开更为宽广的生长空间十大彩票平台官网-十大彩票平台官网。

                盈余猜测与出资评级:估计公司2017-2019年的净赢利约为7.71亿元十大彩票平台官网-十大彩票平台官网、9.39亿元、13.17亿元,EPS为0.278元、0.339元、0.476元,对应PE为86倍、71倍十大彩票平台官网-十大彩票平台官网、51倍,给予“买入”评级。

                国海证券

                工大高新(600701,股吧)(600701.SH):汉柏科技拟非公开发行公司债,助力云核算及人工智能事务开展

                事情子公司汉柏科技拟非公开发行不超越8亿元,期限不超越5年的公司债十大彩票平台官网-十大彩票平台官网。本次征集资金用于弥补自有资金、营运资金及协作上市公司全体资金运营十大彩票平台官网-十大彩票平台官网。

                本次发债对公司云数据中心供应资金支撑云数据中心项目是公司前次募投项目之一,预算8.45亿十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,现在仍存必定资金缺口,本次发债将对其进行弥补,云数据中心建造完结后,将供应数据中心租借、云服务十大彩票平台官网-十大彩票平台官网、云运营三方面服务。既能够进步公司云核算服务才能,又能够进步公司盈余水平十大彩票平台官网-十大彩票平台官网。

                对人工智能事务开展具有活跃影响依据汉柏科技的战略规划十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,未来几年将坚持高速开展,其人工智能产品及云数据中心的事务推行既需求很多研制投入也需求资金扩展产能,资金到位能够有力支撑公司事务开展。

                关键重视公司人脸辨认产品开展公司人脸辨认产品技能抢先,从软件到硬件一体化才能强,具有中心优势,一起公司推出闸道、门禁、动态人脸辨认系统等不同场景下产品,种类彻底。公司2016年年报发表当时现已获得多个职业客户的意向性运用及协作协议十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,估计后续继续会有订单落地。人脸辨认职业在2017年有望迸发,公司相关事务收入也有望高添加。

                盈余猜测和出资评级:坚持买入评级子公司汉柏科技2016年许诺成绩超额完结,2017年新增人脸辨认事务也具有迸发潜力十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,继续看好公司开展,依据剖析,估计公司2017-2019年EPS别离为0.36、0.47、0.59元,当时股价对应市盈率估值别离为47、36十大彩票平台官网-十大彩票平台官网、28倍十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,给予买入评级。

                东兴证券

                京蓝科技(000711.SZ):办理层不忘初心十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,战略明晰+资源强壮+执行力强

                事情:公司于3月13日复牌,布告严重财物重组。公司拟以27.07元/股发行1955万股一起征集不超越6511万股十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,配套资金不超越5.29亿收买北方园林90.11%股权(作价7.20亿),一起北方园林许诺2016-2019年累计完结净赢利不低于4.22亿。剩下3.12亿元用于昌吉州呼图壁县呼图壁河中心区暨满意园建造项目。

                首要观念:公司办理层团队战略明晰!

                公司坚决以“生态环境工业+互联网”为公司的事务战略定位。公司先剥离房地产和煤矿事务,然后成功收买沐禾节水100%股权十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,进入节水灌溉职业,成为国内抢先的微灌和灌溉智能化计划的供应商,近期布告的收买北方园林计划十大彩票平台官网-十大彩票平台官网。以为,公司本次严重财物重组所触及的内容和方向十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,仍然秉承从节水灌溉向“生态环境工业+云联网”方向延伸不变十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,可见公司办理层战略思路满意明晰和成熟。一起,灌溉与园林归于公司战略布局的不同细分范畴,但存在一起的客户集体根底十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,估计,一方面公司未来有动力继续以外延并购的方式,翻开更多细分范畴完善全体战略布局,另一方面不同细分范畴之间将在客户和商场等资源上能够发挥协同性。

                公司办理层资源实力强壮!

                一年时刻订单金额超100亿十大彩票平台官网-十大彩票平台官网十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,办理层团队资源实力强壮。公司近1年时刻在节水板块先后签定了呼伦贝尔30亿出资协议十大彩票平台官网-十大彩票平台官网、翁牛特旗15亿出资协议、托克托县12亿出资协议、海拉尔农牧场930万合同十大彩票平台官网-十大彩票平台官网、农垦集团3.16亿出资协议、河北威县6.52亿出资协议、河北巨鹿县20亿出资协议、南宁蔗田6800万建造出资、齐齐哈尔梅里斯达斡尔族区10亿出资协议十大彩票平台官网-十大彩票平台官网;在节能板块先后在鹤壁市拿2300万化工残废液处理订单、林州凤宝管业3500万节能订单、古县利达焦化2.34亿订单、并中化化工及华?碳财物签署了《节能技改项目全体协作协议》。

                定论:公司办理层战略布局明晰,执行力强十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,北方园林的参加将为公司完结“生态环境工业+互联网”格式再添助力。一起咱们看好办理团队拿单才能以及PPP形式带来的企业规划敏捷扩张。咱们估计,公司17-18年归母净赢利别离为4/5.2亿十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,EPS别离为1.2/1.6元,对应PE别离为25/18倍十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,给予激烈引荐评级。

                天风证券

                数据港(603881.SH):抢先的批发数据中心服务商

                IDC抢先服务商,布置江浙十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,把握高粘性大型互联网客户:公司主营事务为客户供应数据中心服务器托管及网络带宽服务。依据与根底电信运营商、大型互联网公司及云核算服务商构成杰出的长时刻协作关系十大彩票平台官网-十大彩票平台官网十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,公司为客户供应完好的数据中心根底设施解决计划,是国内抢先的一起服务于阿里巴巴、腾讯十大彩票平台官网-十大彩票平台官网、百度的数据中心运营商十大彩票平台官网-十大彩票平台官网。

                到2016年上半年,公司共运营10个自建数据中心,布置机柜6033个,全体上架率超越80%,首要散布在上海及杭州两地,2016上半年浙江区域营收占比达61.17%十大彩票平台官网-十大彩票平台官网。公司的出售形式首要针对大型互联网企业、云核算服务商柳钢股份601003,柳钢股份601003,柳钢股份601003选用批发型数据中心出售形式十大彩票平台官网-十大彩票平台官网。与电信运营商(上海电信、杭州电信、上海联通)协作,为终端用户包含阿里巴巴、腾讯、百度、网易等大型互联网企业供应根底服务。公司运营的10个自建数据中心中,其间9个为批发型,比较零售型数据中心具有规划大、布置计划性强的优势。

                公司发表2016年成绩快报,估计2016年营收可达4.03亿元至4.06亿元,同比添加19.10%~19.99%十大彩票平台官网-十大彩票平台官网;归母净赢利7.42千万~7.72千万,同比添加4.66%~8.81%。猜测公司赢利率契合职业均匀15~20%水平,毛利率首要影响要素为电力价格的动摇十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,达42.17%。

                募投项目扩张数据中心规划:公司本次募出资金首要用于上海宝山数据中心建造,出资金额3.4亿十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,面积20,000平方米十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,共分两期,一期新增929机柜,二期新增394机柜,终究运用客户为阿里巴巴。别的,公司还计划在未来几年内新增数千个机柜规划,此次宝山数据中心的建造以及后续建造规划十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,将有助于扩展公司数据中心的规划,增强公司全体职业竞争力。

                合同富余,定制化数据中心服务周期长,价格、现金流安稳:公司现在在手签约合同金额估计约20个亿,大部分为定制化数据中心合同。公司定制化的数据中心服务采纳“先订单十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,再建造,后运营”的运营形式,首先由公司、根底电信运营商和终究用户一起定制数据中心技能标准,由电信运营商供应带宽资源,公司供应定制化的包含规划、规划、系统集成和运营办理计划。定制数据中心服务合同期限多为5-8年,长周期有利于公司安稳现金流十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,进步运营功率,合理操控库存十大彩票平台官网-十大彩票平台官网。一起经过与大型互联网公司的长时刻协作,公司树立起杰出的品牌形象十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,有利于企业进一步开辟企业数据中心服务商场。

                盈余猜测:短期看公司作为批发型数据中心细分商场的有利竞争者十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,有较强的盈余才能以及生长性;长时刻看公司未来数据中心规划扩张以及零售型商场份额的进步。估计公司2016-2018年EPS别离为0.37元十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,0.49元和0.67元,初次掩盖给予“持有”评级!

                方正证券

                鸿达兴业(002002,股吧)(002002.SZ):PVC事务有望享用量价齐升,土壤修正事务盈余潜力巨大

                PVC供需改进,价格中枢上移,公司有望享用量价齐升十大彩票平台官网-十大彩票平台官网。PVC职业从2012年开端步入低迷周期,价格(电石法)从2010年4季度的8900元/吨跌落至2015年末的4700元/吨。供应端,因周期低迷简直无新增产能及落后产能退出,2016年职业实践有用产能约2100万吨。需求端,PVC下流首要为房地产十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,归于房地产后周期,2016年国内表观消费量约1700万吨十大彩票平台官网-十大彩票平台官网。2016年PVC(电石法)均价为5850元/吨,现在价格约6350元/吨,估计2017年价格中枢有望比2016年高出500-800元/吨。

                现在公司具有60万吨PVC和60万吨烧碱产能,构成“资源—电力—电石—PVC/烧碱—电石渣归纳利用”的一体化循环经济工业链十大彩票平台官网-十大彩票平台官网。依据测算,估计2016年公司PVC事务奉献净利约6亿十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,2017年PVC有望奉献净利9-10亿十大彩票平台官网-十大彩票平台官网。

                土壤修正商场空间巨大,公司战略布局有望继续获取订单。国务院印发的土十条要求推动盐碱地土壤改良;到2020年受污染犁地办理与修正面积到达1000万亩十大彩票平台官网-十大彩票平台官网。假撤销存贷比,撤销存贷比,撤销存贷比设犁地修正成本以5万元/亩核算,则对应5000亿的巨大商场空间。

                公司战略布局土壤修正事务十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,现有土壤调度剂产能50万吨,近年来产销量迸发式添加十大彩票平台官网-十大彩票平台官网十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,估计2016年该项事务奉献净利7000万-8000万十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,2017年有望快速添加至1.5亿十大彩票平台官网-十大彩票平台官网。别的公司拟定增征集不超越12.15亿元(已获发审委经过),其间6.18亿用于土壤修正项目,预期年出售土壤调度剂80万吨(对应收入20亿),盈余潜力巨大。

                收买的塑交所许诺赢利稳添加十大彩票平台官网-十大彩票平台官网。公司2016年完结收买塑交所(股权份额100%),塑交所2016-2018年成绩许诺为1.0亿、1.5亿、2.0亿;经过收买公司构成“环保、新材料、互联网+”的完好工业系统。

                4十大彩票平台官网-十大彩票平台官网、给予“引荐”评级。估计公司2017-2018年净利为13.1亿、16.5亿,折合EPS为0.54十大彩票平台官网-十大彩票平台官网、0.68元(按当时股本),对应PE为15、12倍。给予“引荐”评级。

                国联证券

                新华制药(000756.SZ):成绩略超预期十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,大制剂战略稳健推动

                事情:运营收入为人民币4,014,963千元十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,较2015年度添加11.62%;归归于上市公司股东的净赢利为人民币1.22亿元,同比添加47.20%,扣非净赢利1.01亿,同比添加146.64%,每股收益人民币0.27元,略超预期十大彩票平台官网-十大彩票平台官网。

                出资关键:多点发力助力成绩高速添加。

                16年公司首要事务都完结了较好添加,其间原料药营收17.77亿十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,添加19.79%,毛利率进步2.94个百分点至26.05%;制剂营收17.48亿,同比添加4.22%十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,毛利率进步0.8个百分点;医药中间体营收4.97亿十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,同比添加7.96%十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,毛利率进步0.6个百分点。16年Q4完结营收10.38亿十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,同比添加26%十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,归母净赢利0.33亿十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,添加55%。原料药事务的添加首要是上一年的低基数以及安乃近、咖啡因十大彩票平台官网-十大彩票平台官网、阿司匹林、布洛芬等产品的供需两旺。

                期间费用得到较好操控。

                16年在营收快速添加的情况下三项费用得到了较好的操控十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,其间利息支出为6366万十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,较上一年同期较少近2000万元,显示出公司的财务状况继续好转十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,别的有汇兑收益1890万元十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,与上一年根本相等十大彩票平台官网-十大彩票平台官网;办理费用、出售费用别离添加14.29%、10.75%,低于营收增速,显示出公司在内部办理水平上的不断进步,其间研制费用1.1亿,较上一年同期添加0.28亿,营收占比到达2.74%,显示出公司对研制的重视。

                稳健推动大制剂战略。

                制剂工业收入添加7.85%,其间舒泰得十大彩票平台官网-十大彩票平台官网、佳和洛、介宁等六大制剂战略种类全年销量同比添加24.89%(保畅、介宁新进入17年医保目录),制剂托付加工完结运营收入同比添加8.54%十大彩票平台官网-十大彩票平台官网。公司也开端完结了医药工商业批发与零售的完好电商布局,其间国内首家政府主导的三方协作淄博“健康城市”项目完结了与医院HIS系统对接。别的,现代化学医药工业化中心Ⅱ现已竣工十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,主张活跃重视制剂代工事务。

                盈余猜测及评级:估计公司17-19年EPS别离为0.40、0.46十大彩票平台官网-十大彩票平台官网、0.56元(考虑了17年Q1的搬家土地补偿,暂未考虑定增),对应2017年3月14日收盘价14.35元,市盈率别离是36、31十大彩票平台官网-十大彩票平台官网、26倍。公司成绩有望坚持较快添加十大彩票平台官网-十大彩票平台官网、国企改革预期激烈,看好公司的长时刻开展,坚持“引荐”评级十大彩票平台官网-十大彩票平台官网。

                招商证券

                浙江仙通(603239.SH):轻视值高添加的纯粹自主品牌车兴起获益标的

                浙江仙通是纯粹的自主品牌车兴起获益标的,专心主业且战略明晰,经过绑定爆款车型短期高速添加无虞。长时刻来看十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,公司非常重视研制和途径,每年50%以上的新车型产品奉献将确保公司长时刻坚持高速添加,将充沛享用自主品牌兴起盈利。

                自主品牌车兴起趋势显着,国内相关密封条企业将充沛享用职业盈利十大彩票平台官网-十大彩票平台官网?十大彩票平台官网-十大彩票平台官网;褚嬗谌南叱鞘邢呀兜挠跋?,自主品牌车出售占比连续24个月创新高,尽管1月份全体车市体现欠安,但自主品牌仍然添加微弱,兴起趋势显着十大彩票平台官网-十大彩票平台官网。以为在这个过程中,相关为爆款自主品牌车供货的密封条的企业将会充沛获益十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,并将能够随同自主品牌车兴起坚持高速添加十大彩票平台官网-十大彩票平台官网。

                密封条职业商场空间大,进口代替趋势显着十大彩票平台官网-十大彩票平台官网。依照每辆车均匀需求45米密封条测算,2016年国内密封条商场空间大约为180亿左右。职业里内资企业商场份额为32%,但近几年部分内资优秀企业技能现已到达乃至超越外资企业,一起价格上要低于外财物品十大彩票平台官网-十大彩票平台官网十大彩票平台官网-十大彩票平台官网。以为十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,跟着受客户认证逐渐增多,相关内资企业将凭仗产品性价比十大彩票平台官网-十大彩票平台官网十大彩票平台官网-十大彩票平台官网、快速呼应才能和柔性出产才能敏捷完结进口代替十大彩票平台官网-十大彩票平台官网。

                浙江仙通技能优势显着,绑定爆款自主车型完结成绩高添加十大彩票平台官网-十大彩票平台官网。公司深耕密封条范畴多年,依托克己工装模具以及技能优势十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,公司均匀毛利率到达45%十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,远高于业界均匀水平十大彩票平台官网-十大彩票平台官网十大彩票平台官网-十大彩票平台官网。未来跟着欧式导槽占比进步十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,毛利率有进一步进步的或许。公司绑定当时大部分自主爆款车型,如帝豪EC7、荣威350十大彩票平台官网-十大彩票平台官网、传祺GS4、宝骏560、艾瑞泽5十大彩票平台官网-十大彩票平台官网、新赛欧等,未来将能够充沛享用高添加。公司重视研制和途径开辟十大彩票平台官网-十大彩票平台官网十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,未来每年新车型产品将占到营收50%以上,长时刻高速添加无虞。

                轻视值高添加的优质标的,给予“激烈引荐-A”评级十大彩票平台官网-十大彩票平台官网!估计2016-2018年公司净赢利别离为1.51亿、2.36亿和3.27亿十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,对应EPS别离为1.68元十大彩票平台官网-十大彩票平台官网、2.63元和3.64元,当时股价82.34元对应16-18年PE为49倍、31倍和23倍,给予“激烈引荐-A”评级。

                华金证券

                构思信息(300366.SZ):外延战略成效初现,流量运营拭目而待

                外延战略成效初现,2016年营收增速达79%:2016年,公司开端活跃实践内延式深耕和外延式扩张“两条腿走路”的开展政策。对内,活跃布局母公司本身的事务及技能方向转型和中心竞争力打造;对外,经过并贩重组,不格蒂电力“强强联合”十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,不邦讯信息的并贩协作,一起寻求外延式开展不技能、事务层面的协同十大彩票平台官网-十大彩票平台官网。2016年度公司完结运营收入111727.47万元十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,较上年同期添加79.99%;

                流量运营布局另辟蹊径,联手设备商进军运营商?。?016年8月9日,公司不中兴通讯签定《战略协作协议》十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,就国内三大通讯运营商流量运营事务树立战略协作关系,一起促进流量运营事务在通讯运营商商场的开展十大彩票平台官网-十大彩票平台官网。公司的个性化流量运营系统是基二于端数据实时剖析的流量消费服务系统十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,依据不同的使用场景,经过流量七个维度特点(巨细、时刻、内容十大彩票平台官网-十大彩票平台官网、方位十大彩票平台官网-十大彩票平台官网、质量、流向十大彩票平台官网-十大彩票平台官网、流速)的不同装备组合,面向个人十大彩票平台官网-十大彩票平台官网、家庭、企业及于联网流量出售协作伙伴供应不同类型的流量产品十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,是运营商按月(戒季度、年)、按次计费形式的重要弥补,后期公司将进一步供应渠道运营服务。现在,相关事务现已在多个试点打开,未来有望在更多省市区域推行,为公司运营事务供应宽广开展空间。

                出资主张:公司秉承内生加外延左右开弓的活跃开展战略十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,在内生方向上重规大数:据、于核算和信息安全事务群的培养,由“系统集成+技能服务”逐渐向“技能服务+项目运营”转型;外延方向,连续收买格蒂电力、邦讯信息十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,在电力信息化、基站动环检测范畴布局,扩展事务范围,增强中心竞争力十大彩票平台官网-十大彩票平台官网。猜测2016-2018年,公司净赢利别离为:1.26亿元、3.12亿元和4.58亿元;对应EPS别离为0.48元十大彩票平台官网-十大彩票平台官网、1.19元和1.74元。给予买入-A评级,6个月目标价45元十大彩票平台官网-十大彩票平台官网。

                太平洋证券

                盐津铺子(002847.SZ):豆制品快速添加,未来看多品类扩张

                2016年度完结运营收入6.83亿元十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,同比添加17.09%;赢利总额1.05亿元十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,同比添加30.99%十大彩票平台官网-十大彩票平台官网;归属上市公司股东的净赢利0.86亿元,同比添加30.89%;根本每股收益0.92元,摊薄后0.7元。

                首要产品中豆制品收入添加最快,同比添加34.96%,其次是肉制品和素食,同比添加率别离到达16.22%和8.16%十大彩票平台官网-十大彩票平台官网。

                毛利率大显着进步,费用水平略有上升十大彩票平台官网-十大彩票平台官网。

                毛利率49.19%,同比上升3.08%十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,出售费用率27.47%,同比上升0.57%十大彩票平台官网-十大彩票平台官网。办理费用率8.31%,同比上升0.55%;尽管费用水平略有进步十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,可是毛利率的进步更为明显,公司净赢利率同比进步1.32%,到达12.53%。首要赢利来历豆制品毛利率水平由15年的50.40%进步到56.78%,是毛利率进步的最首要原因。

                出售系统调整和产品结构规划效果明显。

                16年公司调整了出售系统事务架构,对线下出售中心进行进行三级办理,逐渐扩张成“直营商超主导、经销跟从”的全国营销网络。线上出售中心则依托“天猫旗舰店+天猫、京东超市+线上分销”逐渐树立线上营销网络。公司确认了清晰了产品线十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,关键开发“新式豆干+烘焙糕点+满口香炒货+其他小品类”产品组合。2016年度,关键推行的鱼豆腐新品出售收入挨近1.49亿元。

                征集资金将确保未来开展需求。

                本年2月公司完结IPO十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,实践募得资金2.83亿元,用于休闲食物出产基地、、食物安全研讨与检测中心、电子商务渠道建造和营销网络建造四个募投项目十大彩票平台官网-十大彩票平台官网。新出产基地估计两年建成,彻底达产后可添加新产能16350吨,能够充沛满意公司在未来一段时期内的出产需求,电子商务渠道和营销网络则能够进一步强化现有营销系统,有助于顺畅消化新增产能。

                跟着公司本身开展和募投项目的开释,未来收将坚持较高添加十大彩票平台官网-十大彩票平台官网。因为休闲食物商场空间大,品类多十大彩票平台官网-十大彩票平台官网,公司未来开展空间有保证??春醚谓蚱套拥纳ぴ毒?,估计2017—2018的EPS为0.9、1.12元,初次掩盖,给予“增持”评级十大彩票平台官网-十大彩票平台官网。

                (证券时报网快讯中心)

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